Equity Stories

Ein zentrales Ziel beim Verkauf eines Unternehmens ist es, den bestmöglichen Verkaufspreis zu erzielen. Dies ist immer dann möglich, wenn der passende Investor identifiziert und mit fundierten Argumenten überzeugt werden kann. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Förderung eines Bieterwettbewerbs zwischen mehreren Interessenten, um den bestmöglichen Kaufpreis zu erzielen.

Übersicht

Für eine tragfähige Equity Story ist zunächst der Adressatenkreis zu definieren – so sind die Entscheidungsfaktoren bei strategischen Investoren anderes gewichtet als bei Finanzinvestoren. Hier stellen wir jeweils eine zielgruppenrelevante Ansprache sicher.

Die Equity Story muss schlüssig mit der bisherigen Unternehmensentwicklung und Planung des Unternehmens verzahnt werden – sowohl auf strategischer als auch finanzieller Ebene. Unsere ExpertInnen stellen eine nachvollziehbare Dokumentation sicher und entwickeln gemeinsam mit Ihnen überzeugende Argumente.

Unsere Leistung geht über die detaillierte Aufbereitung hinaus – bei Bedarf unterstützen wir die Anpassung von Strategie und Business Plan sowie bei der Ausarbeitung erster Maßnahmenpakete zur Umsetzung.

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Wann ist die Erstellung einer Equity Story erforderlich?

Bei geplanten Desinvestitionen von Unternehmen oder Unternehmensbereichen – z.B. im Zuge von Nachfolgeregelungen oder einer strategischen Neuausrichtung – sollte eine überzeugende Equity Story entwickelt werden, um den Kaufpreis zu optimieren. Eine fundiert ausgearbeitete Unternehmensplanung inkl. passender Geschäftsstrategie bietet ein in sich schlüssiges Konzept und gestaltet den gesamten Transaktionsprozess strukturierter und effizienter. Es ermöglicht die parallele, einheitliche Ansprache diverser Investoren und bildet durch die Dokumentation aller Analyseergebnisse eine sehr gute Basis für die Due Diligence auf der Käuferseite.

Was ist ein aus Ihrer Sicht weiterer zentraler Mehrwert einer Equity Story?

Abhängig von der potenziellen Investorengruppe und dem damit verbundenen Zielbild des Verkaufsobjekts ist die Konkretisierung wertsteigernder Maßnahmen sinnvoll. So entwickeln wir von strategischen Justierungen über Synergiepotenziale im Falle einer geplanten Fusion bis hin zu ertragssteigernden Maßnahmen ein realisierbares Maßnahmenpaket. Wir unterlegen diese Maßnahmeneffekte mit einem konkreten Plan zur Operationalisierung. Auf Basis eines belastbaren Wachstumspfades wird in der Regel ein deutlich höherer Verkaufserlös erzielt.

Was sind weitere Qualitätsmerkmale einer guten Equity Story?

Eine gute Equity Story erfordert ein Gesamtverständnis aller wesentlichen Wertschöpfungsbereiche und des Geschäftsmodells des Unternehmens, aber auch des Marktumfelds und relevanter Trends – nur so können die richtigen Schlüsse bezüglich der Wettbewerbsposition, strategischen Ausrichtung sowie der künftigen Entwicklung abgeleitet werden. Ein weiteres Qualitätsmerkmal stellt eine belastbare Unternehmensplanung dar, die die Equity Story auch in konkreten Zahlen hinsichtlich Ertrag und Liquiditätsbindung darstellt.

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