Sell Side Report

Für erfolgreiche Verkaufstransaktionen ist es entscheidend, dass der Käuferseite eine belastbare Entscheidungsgrundlage vorliegt. So wird das Vertrauen in die Werthaltigkeit des Verkaufsobjekts gestärkt und die Basis für höhere Verkaufspreise geschaffen.

Übersicht

Für potenzielle Erwerber ist die Beurteilung des Unternehmens eine Herausforderung – gleichzeitig fehlen auf Verkaufsseite häufig die Ressourcen, um die entsprechenden Informationen und zugehörigen Dokumentationen zu erstellen. Unabhängige ExpertInnen verantworten die Erstellung belastbarer und aussagekräftiger Sell Side Reports – als Grundlage für die erfolgreiche Transaktion. Damit Kaufinteressenten das Unternehmen zuverlässig im Rahmen der Due Diligence überprüfen können, gilt es zunächst, alle wesentlichen transaktionsrelevanten Daten in einem Financial Fact Book bereitzustellen. Dabei werden historische und aktuelle Finanzdaten sowie Plandaten und sämtliche Unternehmensinformationen aufbereitet – adressatengerecht sowie ohne Wertung. In Abgrenzung zu dieser neutralen Beschreibung bietet die Vendor Due Diligence (VDD) weiteren Mehrwert durch unsere unabhängige Meinung in Bezug auf den zu veräußernden Transaktionsgegenstand.

Je nach Bedarf können die finanzwirtschaftlichen Analysen durch Analysen von Strategie, Markt, und Leistungswirtschaft erweitert werden, um damit eine ganzheitliche Perspektive auf den Transaktionsgegenstand zu ermöglichen.

Mit unserem schlagkräftigen Team ist parallel zum Tagesgeschäft die Vorbereitung der beabsichtigten Transaktion adressatengerecht, ressourcenschonend und effizient darstellbar. Im Ergebnis erhöht ein Sell Side Report die Erfolgsaussichten Ihrer Transaktion.

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Durch Sell Side Reports Unternehmenswerte sichtbar machen

Fragen an unser Team

In welchen Situationen ist die Erstellung von Sell Side Reports sinnvoll?

Im Grunde sind diese bei sämtlichen Verkaufsprozessen in Zusammenhang mit strategischen Investoren und Finanzinvestoren empfehlenswert, da eine einheitliche Informationsbereitstellung an alle Kaufinteressenten sichergestellt wird. Wir unterscheiden bei Sell Side Reports zwischen einem Financial Fact Book und einer Vendor Due Diligence: Mit einem Financial Fact Book entsteht ein objektives und belastbares Lagebild, mit dessen Hilfe die Verhandlungsposition verbessert und eine nachvollziehbare Ermittlung des Verkaufspreises erzielt werden kann. Zu Beginn der Arbeiten ist gemeinsam mit dem Unternehmen festzulegen, ob das Financial Fact Book oder die (wertende) Vendor Due Diligence für den Transaktionszweck passend ist. Typische Anwendungsfälle sind klassische Unternehmenstransaktionen, komplexe Carve-outs aus Konzernstrukturen oder der Beteiligungsverkauf von Private Equity Investoren. Darüber hinaus sind Sell Side Reports auch bei Immobilientransaktionen üblich.

Wo liegen die wesentlichen Vorteile von Sell Side Reports im Rahmen von Verkaufstransaktionen?

Das Risiko möglicher „Überraschungen“ wird im Zuge der Transaktionsprozesse reduziert. Durch einen hochqualitativen Sell Side Report werden mehr Bieter angezogen, da die Transaktionskosten auf der Käuferseite reduziert werden. Vor allem geht es darum, Vertrauen durch belastbare Analysen zu schaffen und somit den Verkaufspreis zu steigern bzw. Verkaufspreisabschläge zu vermeiden.

Welche Aspekte sind für die Verkäuferseite zudem wichtig?

Mit einem Sell Side Report sorgen Unternehmen für die Gleichbehandlung von Kaufinteressenten, da allen Prozessbeteiligten die gleichen Informationen zur Verfügung stehen. In diesem Sinne sind Sell Side Reports eine vertrauensbildende Maßnahme und tragen zu einem effizienten Prozessablauf bei.

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